非標自動(dòng)化設備的行業(yè)應用

一、非標自動(dòng)化設備是什么

非標自動(dòng)化設備就是根據用戶(hù)需求定制的自動(dòng)化系統集成設備，旨在實(shí)現特定生產(chǎn)環(huán)節或生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化操作。非標自動(dòng)化設備主要包括兩大類(lèi)：一類(lèi)是將前后工序串聯(lián)起來(lái)的流水線(xiàn)產(chǎn)品，包括非標皮帶線(xiàn)、倍速鏈、鏈板線(xiàn)、滾筒線(xiàn)等；另一類(lèi)是執行具體操作的專(zhuān)用設備，包括烘干機、成型設備、點(diǎn)/排焊機、測試機、注塑機等，以及全自動(dòng)模內插件機、螺絲自動(dòng)組裝機等。

非標自動(dòng)化設備產(chǎn)品分類(lèi)

非標自動(dòng)化設備的優(yōu)勢和特點(diǎn)主要有四個(gè)：一是根據不同客戶(hù)的要求和需求定制生產(chǎn)流水線(xiàn)；二是綜合運用計算機技術(shù)、自動(dòng)化、智能化以及相關(guān)的工藝與技術(shù)；三是可以極大提高能效利用；四是使用操作比較簡(jiǎn)單。

與一般的標準自動(dòng)化設備相比，非標自動(dòng)化設備不僅需要考慮生產(chǎn)流程，還需要根據相關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所或置放環(huán)境，以及產(chǎn)品加工的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行量身定制。非標自動(dòng)化設備最常用于食品、五金、電子電器、醫療、汽車(chē)以及航空航天等領(lǐng)域。

二、非標自動(dòng)化設備的行業(yè)應用

一個(gè)是按功能模塊來(lái)看非標自動(dòng)化設備，包括自動(dòng)化流水線(xiàn)、包裝類(lèi)、塑料機械、繞線(xiàn)機、組裝機、分切機、清洗烘干機、焊接設備、檢測設備等等。在每個(gè)分類(lèi)下，我們都列舉了一些產(chǎn)品，比如包裝類(lèi)有自動(dòng)封口機、自動(dòng)貼標機、自動(dòng)貼膜機、自動(dòng)噴碼機、自動(dòng)打包機、自動(dòng)燙金機等。從這里我們可以看出，非標自動(dòng)化設備的品類(lèi)非常多。

另一個(gè)是按行業(yè)應用來(lái)看非標自動(dòng)化設備，不同行業(yè)的生產(chǎn)工藝和流程不一樣，涉及的非標自動(dòng)化設備也不一樣，很多行業(yè)都有其特有的生產(chǎn)工藝環(huán)節，比如動(dòng)力電池制造中的自動(dòng)疊片機、自動(dòng)注液機等，連接器制造中的光纖自動(dòng)組裝機、插孔自動(dòng)收口機等。這里梳理了動(dòng)力電池、連接器、五金配件、手機、電子電器等5個(gè)行業(yè)的非標自動(dòng)化產(chǎn)品類(lèi)別，也是近些年發(fā)展比較快的幾個(gè)細分市場(chǎng)。

三、非標自動(dòng)化設備的發(fā)展特征

隨著(zhù)勞動(dòng)力成本的上升和人力資源的匱乏，各個(gè)行業(yè)積極推進(jìn)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化升級，非標自動(dòng)化設備的市場(chǎng)呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢，2018年市場(chǎng)規模為3667.2億元，預計在2020年市場(chǎng)規模將突破4000億元。

非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)存在大量中小企業(yè)，產(chǎn)業(yè)總體集中度總體不高。我國大部分的非標自動(dòng)化公司都是近十幾年成長(cháng)起來(lái)的，很多企業(yè)都是由機械、電氣、銷(xiāo)售工程師十幾個(gè)人組成的小微型企業(yè)。以2018年的數據看，我國非標自動(dòng)化行業(yè)規模以下企業(yè)有7872家，而規模以上企業(yè)為3534家。

1、行業(yè)熱點(diǎn)

非標自動(dòng)化設備最早廣泛應用于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，隨著(zhù)汽車(chē)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展，對汽車(chē)生產(chǎn)制造的智能化、柔性化提出更高要求，由此帶來(lái)了產(chǎn)線(xiàn)新增及改造需求，進(jìn)而帶來(lái)非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)機遇。近年來(lái)，隨著(zhù)鋰電、光伏、3C制造、半導體等行業(yè)迅速發(fā)展，新增產(chǎn)線(xiàn)設備投資以及現有產(chǎn)線(xiàn)設備升級改造的需求旺盛，帶動(dòng)了這些行業(yè)領(lǐng)域的非標自動(dòng)化設備市場(chǎng)迅猛發(fā)展。

非標自動(dòng)化設備行業(yè)的盈利能力隨行業(yè)熱點(diǎn)而變化。非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)盈利能力，與行業(yè)擴張周期密切相關(guān)，聚焦在鋰電、光伏、半導體等熱點(diǎn)領(lǐng)域的行業(yè)盈利能力較高；另外，與主營(yíng)的產(chǎn)品類(lèi)別也有關(guān)，比如田中精機主營(yíng)業(yè)務(wù)為自動(dòng)化繞線(xiàn)機、自動(dòng)焊錫機、視頻檢測機，產(chǎn)品毛利率就較高。

2、行業(yè)壁壘

非標自動(dòng)化設備企業(yè)的發(fā)展，主要面臨技術(shù)工藝壁壘、市場(chǎng)拓展壁壘和企業(yè)成長(cháng)壁壘，行業(yè)規模經(jīng)濟效應較差，企業(yè)持續成長(cháng)壁壘較高。

非標自動(dòng)化設備行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻相對較高，一般需要多種技術(shù)的集成應用，其產(chǎn)品技術(shù)和工藝研發(fā)，需要有研發(fā)、制造、安裝、設備調試及售后維護等諸多環(huán)節的經(jīng)驗積累。

市場(chǎng)壁壘方面，主要是指行業(yè)企業(yè)按客戶(hù)需求定制開(kāi)發(fā)，對下游行業(yè)的依附性很強，大部分企業(yè)聚焦在各自所擅長(cháng)的細分行業(yè)領(lǐng)域，與客戶(hù)建立長(cháng)期合作關(guān)系。企業(yè)很難通過(guò)分銷(xiāo)商進(jìn)行銷(xiāo)售，新進(jìn)入者需要有一定的經(jīng)驗積累和客戶(hù)關(guān)系。

成長(cháng)壁壘方面，也是源于非標自動(dòng)化設備的定制化程度高，隨著(zhù)下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展迭代，一代工藝一代設備，無(wú)法批量生產(chǎn)，產(chǎn)品的規模經(jīng)濟效應較差。同時(shí)，各行業(yè)的設備投資有一定周期性，對非標自動(dòng)化設備企業(yè)的持續發(fā)展提出挑戰。

因為較高的行業(yè)壁壘，國內非標自動(dòng)化企業(yè)質(zhì)量良莠不齊，大部分公司集中在中低端服務(wù)領(lǐng)域，缺乏核心競爭力，競爭同質(zhì)化比較明顯，而在高端產(chǎn)品或核心零部件方面，還是依賴(lài)國外進(jìn)口。即使在發(fā)展較好的鋰電設備方面，部分大型電池廠(chǎng)商仍需求進(jìn)口國外設備。

四、如何打造非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)集群

我們先看下重點(diǎn)企業(yè)的分布情況，2021非標自動(dòng)化集成商百強榜企業(yè)主要分布于15個(gè)省市區，且集中于東部沿海地區，尤其以粵港澳大灣區和長(cháng)三角地區最為集中。其中，廣東、江蘇、上海和浙江是分布最為集中的省市，入榜集成商數量分別為34家、24家、9家和8家，合計占比高達75%。從產(chǎn)業(yè)布局看，非標自動(dòng)化設備企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)需求旺盛、創(chuàng )新要素密集的地區，其中長(cháng)三角和珠三角地區為主要的產(chǎn)業(yè)集聚區。

從企業(yè)選址邏輯看，推動(dòng)非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)集聚的驅動(dòng)因素主要有兩個(gè)：一是市場(chǎng)需求，非標自動(dòng)化設備研制圍繞下游產(chǎn)業(yè)需求展開(kāi)，粵港澳大灣區以及長(cháng)三角地區制造業(yè)較為發(fā)達，且都在大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，對自動(dòng)化、數字化、智能化升級改造的需求更為迫切，為企業(yè)發(fā)展提供了市場(chǎng)基礎。二是創(chuàng )新要素，非標自動(dòng)化設備研制，需要電子、機電、智能化等多種技術(shù)集成，因此容易在相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎較好、人才資源密集的地區扎根發(fā)芽生長(cháng)。而從區域性非標自動(dòng)化設備產(chǎn)業(yè)集群建設來(lái)看，主要可從以下兩個(gè)方面入手。

1、基于市場(chǎng)渠道構建產(chǎn)業(yè)共同體

隨著(zhù)智能制造技術(shù)和產(chǎn)品體系越來(lái)越龐雜，對于終端客戶(hù)來(lái)說(shuō)，進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)選型花費的成本越來(lái)越高，而選擇有整體解決方案的供應商，由它來(lái)整合各類(lèi)技術(shù)設備和零部件，將成為智能制造發(fā)展的一大趨勢。

對于地方園區來(lái)說(shuō)，可以面向周邊區域智能制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，以系統集成為切入點(diǎn)，招引或培育解決方案供應商，采用“訂單引領(lǐng)、技術(shù)開(kāi)放、標準互通、投資孵化”模式，規劃建設產(chǎn)業(yè)配套園區和產(chǎn)業(yè)孵化基地，集聚智能制造系統相關(guān)行業(yè)企業(yè)，構建以總裝和服務(wù)為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

為了提高面向客戶(hù)的服務(wù)能力和響應速度，可以結合客戶(hù)的應用場(chǎng)景對零部件進(jìn)行標準化、系列化和模塊化開(kāi)發(fā)，并基于自動(dòng)化零部件標準體系構建起一站式自動(dòng)化零部件供應平臺，從而極大提升設備廠(chǎng)商對自動(dòng)化零部件的選型和采購效率。

2、在熱點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域培育創(chuàng )新企業(yè)

近年來(lái)，隨著(zhù)汽車(chē)等傳統行業(yè)應用市場(chǎng)逐漸飽和，行業(yè)整合趨勢明顯，原有優(yōu)勢企業(yè)紛紛進(jìn)入熱點(diǎn)賽道。根據一份非標自動(dòng)化集成商百強榜的名單，2021年度上半年有84家入榜集成商實(shí)現正增長(cháng)，有11家實(shí)現100%以上增長(cháng)，這些企業(yè)主要集中于鋰電池制造、3C制造、光伏制造以及半導體制造等行業(yè)，它們的技術(shù)和產(chǎn)品已走在全球前列。比如光伏設備領(lǐng)域的代表性企業(yè)，邁為科技、捷佳偉創(chuàng )、奧特維、精功科技、賽騰股份、金辰股份、中天自動(dòng)化等。

對于地方園區來(lái)說(shuō)，可以鼓勵已有非標自動(dòng)化設備企業(yè)，或者招引非標自動(dòng)化設備領(lǐng)域的科創(chuàng )企業(yè)，從熱點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)設備切入，借助前期技術(shù)創(chuàng )新活躍和市場(chǎng)滲透率不斷增加的機遇，搶占市場(chǎng)先機培育一兩家骨干企業(yè)。